人人赴美上市或创近期中资IPO融资规模之最
2013-08-28 21:56:02   来源:第一财经日报   评论:0 点击:

导读:  在中资企业赴美上市融资额显著下降之时,人人公司IPO拟募集资金5亿美元显得有些高调。  北京时间上周五晚间,人人公司向美国证交会递...
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  在中资企业赴美上市融资额显著下降之时,人人公司IPO拟募集资金5亿美元显得有些高调。

  北京时间上周五晚间,人人公司向美国证交会递交了F-1上市申请文件,计划在纽交所出售5300万份ADS(美股存托凭证),预计发行价区间为9~11美元,按此发行价区间中间价计算,此次IPO募集资金约5亿美元。

  在此之前,虽然近年来中国企业赴美IPO数量增多,但平均单个IPO融资规模的额度却明显下降。

  回顾已经或拟在美国上市的中国互联网企业,4月初同样向美证交会递交上市申请文件的手机安全软件厂商网秦,IPO定价为9.5~11.5美元,而发行股数仅为710万份ADS,初步预计融资规模为7500万美元;而已经在纽交所上市的奇虎360和B2C概念当当网的融资规模均为2亿美元左右。

  相比之下,人人公司此次的5亿美元融资规模都高于同行,堪称近期中国公司赴美IPO之首。

  有业内人士认为,在时下美国资本市场对中国概念股热度降温的背景下,人人公司是否能如愿在美高调融资5亿美元,尚存疑惑。

  但乐观的信号是,此前自2006年至今,人人已经成功从DCM、General Atlantic、Accel Partners、联想投资、软银等风投机构融资约4.8亿美元。另外,市场传言,在人人IPO项目上,若干基金、战略投资人已经投入1亿美元。

   公司此次上市主体并非此前传言的人人网,而是包括了社交网站人人网、团购网站糯米网,以及研发并运营网页游戏的“人人游戏”的人人公司,由千橡互动集团在2010年12月更名而来。人人公司总股本为11.85亿普通股,总市值约39.5亿美元,此次IPO承销商为摩根士丹利、德意志银行和瑞信。

  由于在上市缄默期内,人人公司未对记者采访作出评论。(嵇晨)

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