王云辉:4G发牌深入分析移动互联网公司受益最大
2013-12-06 11:17:45   来源:新浪科技   评论:0 点击:

导读:虽然工信部没有发LTE FDD牌照,但批准了电信和联通兴建试验网。这相当于默许了电信和联通抢跑FDD,两家建设TD-LTE网络的积极性将进一步降低。即使在未来,电信和联通的“混合组网”中,TD-LT
  关于4G发牌的消息,这两天已经铺天盖地,我就力求简洁,不再转引各方通告与数据,只罗列观点如下:
 
  1、发牌时间没有偏离外界预期,但在具体时点上先缓后急,这是各方博弈结果。
 
  2、虽然工信部没有发LTE FDD牌照,但批准了电信和联通兴建试验网。这相当于默许了电信和联通抢跑FDD,两家建设TD-LTE网络的积极性将进一步降低。即使在未来,电信和联通的“混合组网”中,TD-LTE所占比例也绝对不会超过1/3,甚至可能只是用于向工信部“交差”。
 
  3、受联通和电信的影响,中移动也有可能向工信部申请LTE FDD混合组网。
 
  4、至少在2014上半年,联通的主要力量都在于升级3G网络,4G规模有限,看多于做。
 
  5、短期内最难受的是电信,对FDD LTE发牌时间的判断,将决定电信最终的战术打法,但以FDD LTE实现普遍覆盖,TD-LTE为热点补充的基本方向不会变化。
 
  6、短期中移动看似最为受益(同时获得TD-LTE牌照和固网牌照),但作为目前仍最强大的运营商,为了平衡市场格局,工信部必然出台更多不对称管制政策(如调整网间结算、携号转网等),所以长远来看形势依然均衡,甚至移动更处劣势。
 
  7、因为不对称的互联网间结算政策,中移动4G发展越快,网间结算压力越大。
 
  8、工信部将针对TD-LTE出台哪些扶持政策,并对移动出台(或调整)哪些不对称管制政策,将成为未来一段时间的一个博弈焦点。
 
  9、由于频率覆盖与穿透能力下降,4G将加大运营商对基站的需求量,运营商面临的“邻避”压力将进一步扩大。
 
  10、为了摆脱政策与舆论压力,并应对新的竞争局势,在2014年,中移动很有可能放弃近年来对业绩的粉饰(比如由母公司代替上市公司承担TD-SCDMA建网成本),并通过放弃一些短期利润,换取长远战略业务的发展。从长期(2-3年后)来看是利好,从短期(未来6个月至1年)看,将成为较大利空。
 
  11、4G发牌后,中国已成为全球最复杂的通信市场。同时并存的移动通信网络有GSM(2G,2张网络),CDMA(2G),TD-SCDMA(3G),WCDMA(3G),EVDO(3G),TD-LTE(4G,3张网络),LTE FDD(4G,2张“试验网”),以及Wifi(热点覆盖),PHS(迟迟未完成清退),CDMA450(部分偏远地区),GSMA(铁路通信),Mcwill(部分专用网)等。仅面向普通公众的通信,就由7种制式的11张网络,加上Wifi和固定通信,组成了三张大网。
 
  12、复杂的网络环境下,运营商对多制式支持的需求(以及对支持频率的需求),加大了对弱势芯片商的挤压,最大的受益者是高通(这也是发改委在当前时点诉高通垄断的重要原因),这对早期积极投身TDD研发的本土产业链有巨大打击。
 
  13、这些厂商目前的机遇在于,为了尽快做大规模,2014年移动将全面推进千元4G手机,电信联通也有可能跟进,而这个价位的手机并不需要全制式全频率支持。
 
  14、运营商的流量资费进一步下降,同时运营商与互联网公司联手提供“定向流量包”和“定向流量减免”(例子,此前的用户使用来往免流量,阿里买单)将成为新趋势。
 
  15、民资虚拟运营商将积极争取4G资源,而且一些企业极可能顺利获得相关资源(你懂的),从而导致市场出现复杂变化。
 
  16、Mifi将成为一匹黑马,有望创造大量的全新应用场景。
 
  17、不管运营商怎么打,最大的赢家还是互联网公司,运营商网络速度越快,OTT业务对自身传统业务的替代效应就会越强烈。
 
  18、最后,长期形势不能只着眼4G发牌,更多政策将不断成为新的行业震源:不对称管制,民资进入,LTE FDD牌照发放,民营资本进一步进入,广电网络入场甚至是新一轮电信重组,甚至开放运营商股权结构,以及实施网业分离等等……
 
  作者微信:wangyunhui2013,欢迎交流讨论
 

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