Facebook增发39亿美元股票 高盛被晾一边
2013-12-22 20:00:56   来源:腾讯   评论:0 点击:

导读: 一家公司在增发时调整主承销商的做法并非不寻常。
 一家公司在增发时调整主承销商的做法并非不寻常。

Facebook增发39亿美元股票 高盛被晾一边

腾讯科技 明轩 12月20日编译

Facebook周四宣布将增发7000万股A级普通股。对比去年5月Facebook首次公开招股时的主承销商和此次增发的承销商,就会发现缺失了一家投资银行:高盛。

Facebook在提交给美国证券交易委员会的报告中称,在此次增发中,公司首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)将出售所持4140万股股票用以缴税,价值大约为23亿美元。扎克伯格在出售完这些股票后,投票权将从58.8%降至56.1%。Facebook预计,扎克伯格此次股票出售得到的净收入,大部分将用于支付执行一份购买6000万股B级普通股期权所产生的税单。除扎克伯格外,Facebook将发行2700万A级普通股,该公司董事马克·安德森(Marc Andreessen)将出售165万股A级普通股。

共有7家投资银行参与了Facebook的此次增发工作,包括了摩根大通、美银/美林、以及摩根士丹利,上述投行同时也是Facebook首次公开招股时的主承销商。不过在Facebook的增发中,没有了高盛的身影。

Facebook当前的股价已经较首次公开招股发行价高出42%以上。但是在刚上市之后,这家公司的股价却出现了大幅的下滑。许多人就此把矛头指向了Facebook的承销商,以及他们对发行价格和发行数量做出的决定。此外,媒体也曾报道过承销商之间的紧张关系问题。

摩根士丹利当时是Facebook首次公开招股的牵头银行,摩根大通和高盛则为主承销商。在所有的投行当中,摩根士丹利因扮演的角色遭到了最多的详查。消息人士当时曾透露,在摩根士丹利与Facebook磋商之后,他们做出了一些非同寻常的举动。举例来说,在于潜在的机构投资人的会议中,他们都把摩根大通与高盛排斥在外,这也令身为Facebook主承销商的两家投资银行很难判断市场对Facebook股票的需求。此外,虽然高盛高管表示出自己的顾虑,但摩根士丹利和Facebook还是上调了发行数量和发行价格。

当然,一家公司在增发时调整主承销商的做法并非不寻常。一些企业会在增发时继续选择使用首次公开招股时的主承销商,以作为对他们的补偿;另一方面,一些企业也会借助增发来惩罚那些在首次公开招股时表现不佳的主承销商。

对高盛而言,Facebook的这一举动,使公司蒙受的声誉损失远远大于其财务损失。投资银行在增发时获取的佣金要远远低于首次公开招股时的佣金。截至目前,Facebook及高盛发言人均对此报道未予置评。

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