聚美优品确定发行价22美元 高于原有计划区间
2014-05-16 23:55:17   来源:新浪科技   评论:0 点击:

导读:5月16日晚间消息,即将在纽交所上市的聚美优品(23 76, 1 76, 8 00%)发布增补招股书,上调融资价格,定在22美元每股,高出原计划的19 5~21 5美元区间,整体发行的价格和总盘子(股数)总体上浮20%,预

  新浪科技讯 5月16日晚间消息,即将在纽交所上市的聚美优品(23.76, 1.76, 8.00%)发布增补招股书,上调融资价格,定在22美元每股,高出原计划的19.5~21.5美元区间,整体发行的价格和总盘子(股数)总体上浮20%,预计加上超额配售部分(即绿鞋)加上GA的1.5亿,总体融资额度在4.3-4.4亿美元左右,比原计划4亿美元增加4000万美元。
 
  聚美优品IPO是过去3年来(自2011年4月份)首宗同时实现在价格区间之上定价、并扩大了发行规模的中国公司赴美上市IPO。
 
 
  目前中概股市场波动非常大,市场一度出现低迷, 在波动的市场环境下,聚美优品成功为其3.95亿美元的IPO完成定价(IPO规模包括1.5亿美元的同步私募配售),意味着市场对于聚美优品基于闪购的电商模式的认可。聚美优品IPO还是2011年5月份以来规模最大的中国公司赴美上市IPO。
 
  而在早些时候,广发证券、中山证券等给出了聚美优品买入的评级。也是因为看好中国闪购类电商根本原因。
 
  聚美招股书显示,其已经持续7个季度实现盈利。招股书增补文件则公布了2014年第一季度业绩,其净营收1.549亿美元,其中包括自营业务1.299亿美元,第三方平台业务2500万美元,同比增长220%。利润方面,2014年第一季度毛利6830万美元,净利润1660万美金,剔除股权激励成本后同比增长122%。
 
  聚美优品此次IPO的承销商包括高盛(156.26, -0.38, -0.24%)、瑞信证券、摩根大通(53.16, -0.35, -0.65%)证券、华兴资本、Piper Jaffray和Oppenheimer & Co等。(林明)

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