上海游族借壳梅花伞业上市 估值38.67亿元
2013-10-28 12:28:15   来源:   评论:0 点击:

导读:林奇将持有上市公司33 31%股权,成为上市公司的控股股东及实际控制人。
 林奇将持有上市公司33.31%股权,成为上市公司的控股股东及实际控制人。

上海游族借壳梅花伞业上市 市盈率13.89倍

腾讯科技讯(娄池)10月24日消息,福建梅花伞业昨夜公告称,公司拟出售全部资产及负债,并以发行股份方式收购上海游族信息技术有限公司100%股权并募集配套资金。游族信息全部股权评估价值为38.67亿元,约为13.89倍市盈率,与此前A股市场数起并购案接近。

根据预案,公司拟将全部资产及负债出售给厦门梅花实业有限公司,交易价格为26917.44万元。同时公司拟向林奇等8名交易对方非公开发行1.93亿股,发行价格为20.06元每股,交易总价为38.67亿元。此外,公司拟以不低于18.06元每股的价格向特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过4.9亿元。

上述交易完成后,上市公司实际控制人变更为游族信息董事长林奇。本次权益变动前,林奇不持有上市公司的股份。本次权益变动后,林奇将持有上市公司33.31%股权,成为上市公司的控股股东及实际控制人。

本次交易与之前数起游戏行业并购一样出现了对赌协议,根据协议,游族信息2013年-2016年实现净利润分别不低于2.86亿元、3.87亿元、4.51亿元和5.22亿元。

据了解,福建梅花伞业成立于1995年,旗下拥有susino(梅花)、 paolo(宝乐)、centro三大品牌产品。目前公司拥有员工1500多人,年工业总产值近8亿元。并在五十多个国家和地区设立了分支机构和总代理,是晴雨伞生产世界级的生产出口厂商。

上海游族成立于2009年,在网页游戏公司排名前列,目前研发及运营的游戏产品主要有14款,其中页游包括:《女神联盟》、《大侠传》、《大将军》、《一代宗师》、《七十二变》、《十年一剑》、《三十六计》等产品。手机游戏包括《一代宗师》手游版、《萌江湖》、《仙侠联盟》、《铁王座》等。

公告显示,2013年1月-8月游族信息营收为3.95亿元,营业利润约为1.9亿元,净利润约为1.62亿元。该报告预测,2013年度游族信息营收和净利润将分别达到6.12亿元和2.77亿元,2014年营收和净利润将分别达到8.32亿元和3.9亿元。

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