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Eastland:猎豹移动IPO,百度小米救驾腾讯袖手
2014-04-28 22:44:53   来源:虎嗅网 作者:Eastland   评论:0 点击:

导读:4月28日早6点20分,香港上市公司金山软件(03888 HK)发布公告称,与旗下猎豹移动(原名金山网络)、百度、小米签署股份认购协议。根据协议金山软件(1000万美元)、百度(2000万美元)、小

4月28日早6点20分,香港上市公司金山软件(03888.HK)发布公告称,与旗下猎豹移动(原名金山网络)、百度、小米签署股份认购协议。根据协议金山软件(1000万美元)、百度(2000万美元)、小米(2000万美元)合共将投入5000万美元按发行价(每份ADS13.5美元)认购猎豹移动新股。 
 
4月25日,猎豹移动发布公告将融资额度从3亿美元降至2亿美元,金山软件、百度、小米的5000万美元弥补了公募集资的缩水,更重要的是增强投资者信心,为IPO保驾护航。
 
根据猎豹移动向SEC递交的文件,4月25日三方签署的协议是金山软件投入不多于2000万美元、百度和小米分别投入不多于3000万美元,以发行价认购猎豹移动新股。最终,猎豹没有完全使用获得的额度。百度、小米认购的股票相当于发行后总股本的1.1%,禁售期为180天。   
 
从形式上看这只是一次财务投资,但又不是纯财务投资。一般来讲,基石投资者都享有一定折扣(例如按发行价的85%认购),但猎豹移动紧急拉来的三家并未获得折让。或许因为他们不是外人:金山软件是母公司、小米由雷军控制、百度是长期合作伙伴。   
 
猎豹移动还在向SEC提交的文件中披露,与百度签署了协议,将以多种方式推广百度移动端和PC端产品。这也算是对百度的回报吧。
 
根据招股文件,2013猎营的25%、19%、14%分别来自阿里巴巴、百度和腾讯。没有无缘无故的爱和恨,在百度搜索框加输入360就明白了。                                                                  

 
按最新的发行计划及发行价,猎豹上市后市值约为18.7亿美元。金山软件的股权及投票权分别为45.6%和53.6%。上市后腾讯原先持有的股票将全部转为B类股票(每股有10份投票权),从而拿到约18%的投票权。
 
京东IPO不顺利,腾讯又出资产又给美金,对猎豹移动的袖手旁观多少令人不解。是腾讯对无折扣认购不满,还是雷军不愿腾讯在猎豹的影响力进一步增强?

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