宽带互联网引导电信业转型

　　2005年是中国电信业深刻感受宽带互联网产业向深度发展的一年，是移动数据业务持续大发展的一年，也是传统电信网强烈要向多媒体通信网转型（NGN、3G）的一年，更是国内四大运营商纷纷提出向综合信息服务提供商战略转型的一年。

　　目前电信网络正从单一语音传输向多媒体信息传输方向演变，特别是宽带互联网的规模化发展，使电信运营商在面对巨大挑战的同时，也面对巨大的市场机遇。三网融合概念的提出，表象是通信技术的发展促成了电信网、计算机网和有线电视网的互联互通，信息流动的范围得到扩大，其实质就是在有线电视网上传输的文化内容可以在电信网上传输了，也就意味着电信网正向承载文化信息内容平台方向的演变，同样有线电视网也可向语音通信平台演变，IPTV的出现正是三大技术体系融合的一大特征，导致不同产业之间边界越来越模糊，也使强势产业的一方有机会向其它产业进行渗透，迅速拓展自己更大的产业空间，并产生新兴的产业。这种新兴产业空间可能是产业融合的新增空间，也可能是向弱势产业方延伸的空间。不管这一空间来自何方，它都是市场发展的必然结果，也是社会进步的重大表现。

　　由于信息技术的快速发展和广泛运用，导致电信运营商、广电运营商、内容制造商等不同行业的企业生产方式发生了根本的转变，特别是对内容制造提供商产生了重大影响，从而形成了有一定关联的新兴产业，尤其是围绕宽带互联网领域。宽带互联网的出现打破了各种产业边界，导致产业之间更多的相互渗透和融合，并使与买卖双方密切相关的市场区域概念已转变为市场空间概念。传统企业观念中的“有明确范围的竞争”，也将被一个纵横相交的更加广泛的概念所替代。这些相关活动的协调，既有竞争，又有合作；既在传统市场之内，又在传统市场之外。例如，在数字技术、通信技术融合的基础上，服务内容与应用的业务融合不断涌现出来。电视、音乐、报纸、杂志、体育及所有其他娱乐形式都使用同样的复杂多媒体技术进入互联网，为电信运营商提供了一个全新的产业空间。在内容制造商传统媒体上完全不同的产品，在互联网上看起来往往都类似，即以数字化方式进行表现。互联网可提供实际上无限的数字内容，并消除印刷、邮资与分发成本，大大降低了准入壁垒，从而使服务内容制作大大增加，文化内容产业的可扩张性得到增强，一方面使内容制造商的发展空间得到空前的增加，另一方面也促成电信运营商有了更多宽带互联网产业的商业空间。

　　当文化产业中大量内容被数字化应用于宽带互联网上，那就意味着传统电信运营商有了向综合信息内容服务方面转型的巨大市场空间，电信运营商可以淋漓尽致地发挥其有线和无线通信网络优势、市场渠道优势和品牌优势，并快速扩大在新兴领域的占有率。而这种新兴产业启动，事实上也正逐步向电信运营商走来，只是电信运营商需要有大产业发展的认识观与市场拓展的实际规划推动力，逐步形成对新兴产业发展的主导地位，从而为未来长达数十年的发展奠定基础。

　　多媒体通信催生电信业转型

　　宽带互联网接入用户数的规模化发展，正为多产业融合的新兴产业奠定基础，这一新兴产业就是数字内容产业，它是传统文化产业集群与电信运营业的革命性融合的结果，从而形成了独有的产业链。构成这一产业链的众多产业，在电信网未实现多媒体通信之前，是一个相互之间没有相互联系的产业，各产业只是在本产业内通过纵向一体化经营与发展，各自的市场领域是完全独立的，产业边界清晰。伴随信息技术的高速发展，文化产业与电信产业之间的清晰边界开始消失，代之而起的是技术与市场推动下的相互渗透的模糊边界。这种现象的进一步发展，为不同产业集群的融合进而形成新的产业奠定了基础。

　　当全球信息基础设施达到高度普及时，电信业的中心将从以通信网络经营语音业务转变为充分利用该基础设施，强调网络上服务的内容和应用。以服务内容为中心标志着宽带网络信息内容应用为基础的一个真正信息社会的开始。尽管目前总体上仍处于以网络为中心的发展阶段，但在现有宽带互联网基础上，服务内容和应用的重要性已经充分显现，并开始逐步发展起来。因为网络的内容将开始成为一种稀缺商品。与其他稀缺商品不同，网络内容的开发具有几乎无限种类的可能性，并不受制于投资收益递减规律的影响。因此数字内容产业将脱颖而出，并受到大型电信运营商、大型传媒集团等产业界巨头的高度重视。

　　原先完全属于不同行业的业务得到融合，而形成的新型产业结构——数字内容产业，这是内容产业发展中的一个新现象和新事物，也是电信运营业发展史上的新事物，它具有很大的发展潜力。我们不能用传统工业时代的产业划分和产业关联理论来看待这一新型的业务融合，而要从信息化进程中数字融合基础上产业融合的新视角来解释其合理性。

　　在传统产业分立的情况下，三大产业部门中也曾有过一些大公司从传统经营角度追求不同业务的融合，但这些业务融合最终大都以失败告终。究其原因就在于缺乏技术融合的基础。在没有相应技术融合的基础上，所实行的纵向一体化业务融合是强行拼凑的，被称为“死尸的融合”。

　　然而随着数字技术的发展，特别是计算机网络技术和通信网络技术发展以IP方式殊途同归，不仅使语音与数据可以融合，而且使不同形式的媒体彼此之间的互换性和互联性得到加强。无论是照片、音乐、文件、视像还是语言交流，都可以通过同一种终端机和网络传送并显示，从而使语音、广播、电视、电影、照片、报纸、图书、杂志以及电子货币等信息内容融合为一种传输与显示模式。而在此前只有计算机产业是真正数字化的，其他部门主要使用模拟或实物媒体格式。当所有这些产业都越来越走向一个共同的数字内容基础时，这些产业现在就能以一种以前根本不可能的方式相互交往了。此外，数字化也大大丰富了人类在网络上联络交流的渠道和方式，由家庭到办公室各种网络信息和信息设备之间的互动性、互用性和连接性均有所提高。

　　这一现象现在被称为“数字融合”，其实质不只是改变了获得信息的时间和空间及其成本，更主要的是其技术进步发生在各产业边界处，特别是文化产业主体为信息传播，较为适合信息内容的数字化，当电信业转型为多媒体信息传输与服务媒介时，就为产业融合和业务融合提供了重要的技术支撑。

　　迎接文化产业大变革

　　党的十五届五中全会“关于十五计划的建议”在党的文件中首次使用了“文化产业”一词，由此文化产业进入国家发展战略视野；在党的十六大的报告中，有了“文化事业和文化产业”并重的提法，大会报告中多次使用文化产业概念；党的十六届四中全会进而提出“解放和发展文化生产力”的积极主张，提出了中国文化建设和文化产业发展的时代要求。

　　文化产业在国民经济中所占的比重很高，而且社会经济越发达，文化产业所占比重就越高。当前中国文化供应链和产业链完善度低，对比汹涌的文化需求大潮，中国文化产业的有效供应力、实际文化消费吸纳力严重不足，悠久的历史和丰厚的民族文化底蕴，以及富于震撼力的当代文明建设成果，尚缺少适合于强势文化传播的优秀载体和代表国家文化形象的文化产业国际品牌阵容，也同样是事实。“文化产业”建设的战略转变首先发生在国家治理思路和模式层面：从国家管文化办文化，开始向政府管文化、由社会多元建设力量办文化过渡；中国文化建设开始关注需求，贴近市场，让可以产业化的部分大步走入市场。

　　以文化传媒产业为主的竞争将演变和扩大为文化产业的全领域竞争，行业壁垒和市场准入之间的矛盾将充分展开，经济体制深度改革的成果，将在文化产业领域里得到广泛的应用。“九五”期间，以政府为第一推动力组建的各种形式和各种类型的文化产业集团，将进入新一轮重组和并购阶段，市场在资源配置中的基础性作用将得到实质性的发挥，原有的市场准入的行政审批和许可证制度将逐步在文化市场的一般竞争性领域退出，新的登记制将逐步得到施行，原有的行业壁垒将随着市场准入的适度化进程而被软化，制播分离体制改革新的方案的实施，将为中国的节目制造或节目内容制造业腾出巨大空间，直接进入媒体的竞争模式，将逐渐为直接控制内容所取代，内容供应商的出现及内容供应“寡头”的出现，将形成真正的内容产业演变为现在媒体产业竞争的格局，媒体汇流将演变为文化产业多形态汇流。

　　以信息产业带动文化产业结构的战略性调整，文化产业的数字化进程将成为提升文化产业综合竞争力的主要趋势。数字电视、数码电影、宽带接入和视频点播、电子出版和数字娱乐等新的文化产业群将形成主流，传统文化产业比重过大的问题将在文化产业结构的数字化提升中得到根本性改变，关于各类“数字标准”的竞争将成为未来几年关于数字内容产品网络准入之争后最具战略意义的竞争。

　　寻求与其他产业的最大融合将成为中国新的“文化产业”构架。三次产业间的融合，其中特别是金融资本与产业资本的融合，电信运营业、软件开发业与信息服务业之间的融合，旅游业与现代农业间的融合等等，都将在未来几年内中国文化产业的发展中明显地表现出来，形成与变动中的文化消费取向相适应的新的文化产业动态结构。以在线影视业、游戏业、动漫业、教育培训、新闻出版等为代表的数字内容领域将成为重要的主导型文化产业，在以数字文化产业为代表的新兴产业逐步成长过程中，将引发新一轮强势竞争，国内各大内容制造商，如报业、图书出版业等纷纷提出向数字内容领域进军的目标，并努力寻求向数字内容提供商战略转型，中国文化产业的新型构架系统将在这个过程中被锻炼成型。

　　数字内容产业推动融合

　　回顾比较一下传媒业的发展史可以发现，文化产业的发展更多地是依赖媒体技术的革命，而媒介技术的演变又改变了世界。以广播、电视、音像等为核心的新传媒技术的发展，又对人类社会经济产生了重大影响，并使如电影这样一些昔日文化艺术界的“龙头老大”风光不再。近年来，现代传播媒介的高速发展，信息通信技术、多媒体技术、宽带互联网的兴起，对传统的经济与文化方式产生了巨大的冲击，同样也对电信业产生了巨大的冲击。以3G、NGN、宽带互联网等为代表的通信网络正向多媒体通信方向演变，并处于通信网络变革的转折点，这将对电信业的生产方式、商业模式产生重大影响，使电信运营商从以语音通信为业务收入核心来源，逐步向以多媒体通信应用为收入核心来源转变。而多媒体通信发展的核心动力是以融合文化产业的数字内容产业为主导的新兴产业推动，即电信业二次腾飞需要文化产业发展的推动，因此电信业战略转型的根本是电信业与文化产业的有机融合，以催生电信业发展的巨大市场空间。

　　当内容产业在通信产业开始浮出水面之时，也标志着产业升级运动开始了新一轮洗牌，传统文化产业与信息产业的产业链条融合重构即将启动。现代经济越来越为“高技术和高文化附加值经济”所主导，国内外经济界、产业界，尤其是文化产业界众多人士都认为，数字化的新兴“文化产业”已经成为21世纪知识社会的核心产业。

　　数字信息内容的概念是利用IT技术把符号、文字、语音、图像、影视等通过数字格式化进行加工处理，经信息通信网、数字广播电视网、数字存储媒体等方式传播，为最终用户提供灵活使用的信息。

　　数字信息内容产业是以数据库、互联网等为基础，与数字信息内容的制作、流通、消费相关的IT新产业。数字信息内容产业不仅可以通过通信网络实现制作、流通、消费，而且也可通过DVD、CD等数字载体实现网下的制作、流通和消费。

　　数字内容产业的发展正迎来更好的发展机遇。基础通信技术的发展，宽带用户数量的急速增长，改善了音频、视频等利用多媒体信息的环境；随着经济活动快速移向网络空间，扩大了数字经济的范围，逐步使数字信息内容产业成为基础通信产业的上游产业，数字信息内容逐步成为推动基础通信产业持续发展的原动力。

　　作为一个新兴产业，目前政府对数字内容产业的产业引导尚未形成，现在的产业环境无法对数字内容制作商的数字内容版权进行投资保护，导致数字内容的收益缺乏保障；数字内容产品在流通等环节也缺乏足够的销售渠道和法律保护；在数字内容发展方面缺乏足够的专业开发人员，无法满足社会快速发展的需求；数字内容的开发技术及标准化方面未达到产业化要求；数字内容产业的商业赢利模式仍在探索与发展中。诸多的障碍将阻碍产业的良性发展，改善内容产业的发展环境迫在眉睫。

　　据IDC提供的统计分析报告表明，2002年，中国网络游戏的市场规模接近10亿人民币，而2002年中国网络游戏业仅对电信业务的直接贡献就达68.3亿元。数字内容产业作为一个新兴产业，其涉及的领域非常广泛，也是传统文化产业升级的重要途径，对电信运营企业而言，作为信息通信领域的龙头企业，应当且也有必要积极参与和推动数字内容产业与电信业的融合，以求推动电信运营战略转型，实现其通信网络向多媒体通信领域战略延伸的目标。

　　产业融合中战略转型思考

　　在传统电信网络全面向多媒体通信网络演变时，电信运营商面对的是网络上传输的信息发生了根本的变化，电信运营商面对的商业模式也发生了根本的变化，这个变化是什么？是从传统的语音通信运营向综合信息内容运营的转型，这个转型将是全面的，因为固定网络向NGN方向转型，向宽带互联网方向转型，移动网络向3G、4G方向转型，即所有的通信网络和终端工具都在向多媒体通信方向转型。但在笔者看来，未来通信运营市场的收入有可能更多地来自数字内容领域的收入，现具体分析如下。

　　我国的文化产业规模空间巨大，而整个文化产业都在准备迎接以宽带互联网为传媒工具的数字内容产业时代的到来。电信网络与文化产业的融合，创造了一个新兴产业群（如IPTV、网络电影、网络游戏、网络歌曲、网络出版、网络教育、网络广告等）的诞生，也快速拓展了文化产业的市场空间，电信网络的多媒体化为文化产业的升级奠定了基础，这也奠定了电信网络转型的市场基础和电信运营商实现第二阶段腾飞的动力。

　　文化产业与电信业的融合，将创造出新的巨大市场空间。我国2005年的数字内容产业的市场规模已达400亿元以上规模。预计到2015年，市场规模可能达到1万亿元以上，对于电信运营商如何抓住产业融合中的机遇，则显得尤为重要。以美国时代华纳为例，其拥有1500亿美元固定资产，其与美国在线合并后，其市场价值更高达3500亿美元。传媒业始终高度关注所有拓展现代文化的传播媒介，尤其对新的网络媒介，文化产业一旦与电信网络为代表的新一代媒介融合，将会给双方带来新的业务增量空间。

　　宽带互联网与数字化运用的新发展昭示了内容产业巨大的发展空间和人们对数字化文化内容的高度需求。网络文化从根本上为人类创造了新的数字化生存的新方式，电信业在战略转型初期应充分认识和把握文化产业与电信业的融合的至关重要性。

　　构成传统运营商未来业务的核心是语音通信和多媒体综合信息服务两个部分，其中语音通信来自于固网语音和移动语音的收入，其商业模式当不用说；而多媒体综合信息服务的核心将从早期的多媒体通信向多媒体信息内容服务演变，影响商业模式的关键在于数字内容产业在网络（无线移动网和固定通信网）上的价值实现。因此，传统运营商的战略转型需要充分考虑与文化产业有效融合的模式，以推动电信运营商实现二次质的腾飞。